CRM ASSISTANCE - News , CRMCRM ASSISTANCE - News , CRMhttps://www.crmassistance.com/blogs/crmMon, 23 Mar 2026 13:26:33 +0100http://zoho.com/sites/<![CDATA[ZOHO CRM - software per la gestione della relazione col cliente]]>https://www.crmassistance.com/blogs/post/crm-zoho-webinar-gratuitowebinar gratuito zoho crm customer relationship management]]>

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1) Integrazione del CRM con: Email, sistemi di telefonia VOIP, Video chiamate, Pagine Social Media, Web Chat, Whatsapp, Siti di E-commerce, Applicazione CRM per Smartphone e geolocalizzazione


2) Integrazione del CRM con applicazioni per l'invio di Newsletter

3) Importazione ed esportazione dati e sincronizzazione dati CRM con programmi gestionali

4) Gestione e monitoraggio Affari, Offerte, Ordini, Fatture, gestione e monitoraggio Lead/Contatti/Aziende, Prodotti e Servizi - sincronizzazione dati con gestionale

5) Report, Grafici, Analisi, KPI

6) Assegnazione automatica punteggio a Lead, Contatti, Aziende e Affari

7) Automazione del Flusso di Lavoro

8) Percorsi guidati di lavoro e processi di autorizzazione

9) Gestione automatizzata consenso privacy

10) Segnali di vendita (Sales Signals), Chat e Intelligenza Artificiale

11) Gestione Casi di assistenza e creazione/gestione di portali esterni

12) Ruoli, profili e autorizzazioni su moduli e campi - regole di condivisione dati

13) Personalizzazione Moduli e Campi

14) Template di Email, Affari, Offerte, Ordini, Fatture


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]]>Wed, 20 Nov 2024 09:09:00 +0100<![CDATA[Zoho CRM introduce la Funzionalità di Blocco dei Record per una Gestione Sicura delle Informazioni Aziendali]]>https://www.crmassistance.com/blogs/post/zoho-crm-introduce-la-funzionalità-di-blocco-dei-record-per-una-gestione-sicura-delle-informazioniLa caratteristica si concentra sulla protezione dei record nei moduli dei dati, impedendo modifiche o eliminazioni non autorizzate una volta che determinate fasi del processo di vendita sono state raggiunte o specifiche condizioni sono soddisfatte.]]>

Novità Zoho Crm

Zoho CRM, leader nei sistemi di gestione delle relazioni con i clienti, ha introdotto una nuova funzionalità volta a garantire una gestione sicura e controllata dei dati aziendali. La caratteristica si concentra sulla protezione dei record nei moduli dei dati, impedendo modifiche o eliminazioni non autorizzate una volta che determinate fasi del processo di vendita sono state raggiunte o specifiche condizioni sono soddisfatte.


Caratteristiche principali:


- Blocco Automatico dei Record: Quando un affare/trattattiva/opportunità raggiunge la fase finale, come "chiuso vinto" o "chiuso perso", la piattaforma Zoho CRM consente di bloccare automaticamente il record, evitando ulteriori modifiche o eliminazioni.


- Controllo durante Proposta e Revisione: Durante le fasi di proposta o revisione di un record, la funzionalità assicura che i dettagli siano accurati, impedendo al commerciale di aggiornare il record durante la revisione.


- Gestione di Record non Conformi: Situazioni in cui un record non corrisponde a criteri specifici sono gestite efficacemente, ad esempio, bloccando temporaneamente il record quando il commerciale è in contatto con un potenziale cliente.


- Blocco Manuale o Automatico: La versatilità della funzionalità consente di bloccare manualmente o automaticamente i record quando specifiche condizioni sono soddisfatte.


Prova Zoho CRM oggi stesso!


Se desiderate sperimentare di persona questa innovativa funzionalità e migliorare la gestione delle informazioni aziendali, cliccate qui sotto per accedere a Zoho CRM. Ottimizzate il vostro processo di vendita e assicuratevi una gestione sicura dei dati aziendali con Zoho CRM.

Prova Zoho Crm Gratuitamente
]]>Thu, 18 Jan 2024 10:16:02 +0100<![CDATA[Zoho Desk - Video Tutorial]]>https://www.crmassistance.com/blogs/post/zoho-desk1) Creazione Progetti (Gantt, Viste, Dashboard, Modelli di Progetto) 2) Impostazione Budget di Progetto 3) Milestones, Liste di Compiti, Compiti, Sotto-compiti 4) Registrazione tempo di lavoro 5) Dipendenze tra Compiti (Fine-Inizio, Fine-Fine, Inizio-Inizio, Inizio-Fine)]]>

Software per Customer Service

Video Tutorial - Zoho Desk - Gestione Ticket di assistenza

1) Canali per apertura ticket di assistenza: Email, Portale assistenza, Chat, Social, Telefono, Web Forms, ASAP, Instant Messaging (Whatsapp, Telegram, Line, Wechat)
2) Gestione ticket di assistenza (email con cliente, commenti, soluzioni, registrazione tempi risoluzione, approvazione, monitoraggio soddisfazione cliente)
3) Database procedure/articoli con soluzione ai ticket e intelligenza artificiale per suggerimento risposte
4) Automazioni (Regole di assegnazione, Notifiche, Workflow, Blueprint, Supervisione, Contratti di assistenza
5) Personalizzazione layout e campi, template
6) Reportistica e analisi

www.crmassistance.com

+39 0549954317   

Accesso gratuito al video tutorial (clicca qui)
]]>Tue, 01 Aug 2023 09:17:00 +0200<![CDATA[Metriche di vendita con il CRM di Zoho]]>https://www.crmassistance.com/blogs/post/metriche-di-vendita-con-il-crm-di-zohoComprendere la tua pipeline di vendita è uno dei fattori significativi per raggiungere i tuoi obiettivi. Devi tenere traccia delle metriche di vendita ]]>

Controllare la pipeline di vendita per raggiungere gli obiettivi prefissati

Comprendere la tua pipeline di vendita è uno dei fattori significativi per raggiungere i tuoi obiettivi.

Devi tenere traccia delle metriche di vendita come la durata del ciclo di vendita, il numero di lead convertiti, il tempo medio impiegato per convertire i lead, ecc.

 In genere, questo ti dà un'idea di cosa funziona e cosa no.


Scopri allora i nuovi report sulle metriche di vendita in Zoho CRM:

Durata ciclo delle vendite tra fonti di Lead
Tempo medio impiegato per vincere l'Affare, per origine Lead

Durata complessiva delle vendite tra fonti Lead
Numero medio di giorni impiegati per convertire Lead in Affare da diverse fonti Lead

Durata complessiva delle vendite tra tipo Affare
Tempo medio impiegato per convertire Lead in Affare di tipo diverso

Durata ciclo delle vendite tra tipo Affare
Tempo medio impiegato per acquisire l'Affare, per tipo

Conversione Lead tra fonti
Tempo medio impiegato per Lead negli ultimi sei mesi, per fonte

Conversione Lead tra settori
Tempo medio impiegato per convertire Lead negli ultimi sei mesi, per settore

Durata ciclo delle vendite tra proprietari dell'Affare
Tempo medio impiegato per acquisire i Lead, per proprietario Affare

Prova Zoho Crm gratuitamente
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Oppure attiva subito la prova gratuita e prenota la demo gratuita di 1 ora.
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]]>Fri, 02 Dec 2022 17:21:15 +0100<![CDATA[Whatsapp e Zoho Desk]]>https://www.crmassistance.com/blogs/post/whatsapp-e-zoho-deskzoho desk whatsapp]]>

Messaggistica istantanea disponibile anche su applicazione mobile

Nell'ultima versione (v2.6.0.1) dell'app per dispositivi mobili Android Zoho Desk, è stato introdotto il supporto per l'integrazione della messaggistica istantanea tramite chat (Whatsapp etc.)

Caratteristiche principali:

  1. Gestire le richieste dei clienti provenienti da diverse app di messaggistica
  2. Inviare risposte e allegati utilizzando risposte predefinite
  3. Assegnare chat a colleghi con un semplice click
  4. Rispondere alla chat direttamente dall'interno del ticket di assistenza
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]]>Fri, 25 Nov 2022 17:55:00 +0100<![CDATA[Video Zoho Crm]]>https://www.crmassistance.com/blogs/post/video-tutorial-italiano-zoho-crm

Scopri le funzionalità del CRM di Zoho


1) Integrazione del CRM con: Email, sistemi di telefonia VOIP, Video chiamate, Pagine Social Media, Web Chat, Whatsapp, Siti di E-commerce, Applicazione CRM per Smartphone e geolocalizzazione
2) Integrazione del CRM con applicazioni per l'invio di Newsletter
3) Importazione ed esportazione dati e sincronizzazione dati CRM con programmi gestionali
4) Gestione e monitoraggio Affari, Offerte, Ordini, Fatture, gestione e monitoraggio Lead/Contatti/Aziende, Prodotti e Servizi - sincronizzazione dati con gestionale
5) Report, Grafici, Analisi, KPI
6) Assegnazione automatica punteggio a Lead, Contatti, Aziende e Affari
7) Automazione del Flusso di Lavoro
8) Percorsi guidati di lavoro e processi di autorizzazione
9) Gestione automatizzata consenso privacy
10) Segnali di vendita (Sales Signals), Chat e Intelligenza Artificiale
11) Gestione Casi di assistenza e creazione/gestione di portali esterni
12) Ruoli, profili e autorizzazioni su moduli e campi - regole di condivisione dati
13) Personalizzazione Moduli e Campi
14) Template di Email, Affari, Offerte, Ordini, Fatture


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]]>Fri, 11 Nov 2022 08:41:20 +0100<![CDATA[Regole di automazione ]]>https://www.crmassistance.com/blogs/post/regole-di-automazione-zoho-crmCreazione di automazioni con ZOHO crm]]>

Automatizza i compiti ripetitivi

Le REGOLE DI AUTOMAZIONE di ZOHO CRM possono essere create partendo dai vari moduli del CRM.


Posso quindi partire ad esempio dal modulo degli AFFARI, definire quale sarà il CRITERIO CHE FA ATTIVARE L’AUTOMAZIONE (es. fase dell’affare è chiuso vinto), poi definire quali azioni devono partire in automatico:


1. Invio email a collaboratore o cliente o potenziale cliente con template personalizzato

2. Assegnazione  di un compito ad un collaboratore

3. Pianificazione di una chiamata

4. Modifica di un valore in un campo del CRM

5. Webhook (ad es. invio SMS)

6. Attivare uno script personalizzato


ESEMPIO 1


Nel momento in cui l’affare viene impostato dal commerciale come chiuso vinto, parte in automatico un’email al cliente con varie informazioni sulla formalizzazione del contratto, un’email al reparto amministrazione riportante già in automatico tutte le informazioni dell’affare utili all’amministrazione per procedere con ulteriori attività


ESEMPIO 2


Nel momento in cui viene inserito un lead nel CRM, parte in automatico un’email di benvenuto, viene assegnato il lead al commerciale di riferimento (sulla base di una regola che assegna in base alla regione o provincia del lead), viene assegnato un compito al commerciale


ESEMPIO 3


Un potenziale cliente compila un form di contatto sul nostro sito o su Facebook o su LinkedIn, i dati di contatto arrivano direttamente nel CRM, dove una regola di automazione, sulla base della fonte (Facebook, LinkedIn, Sito), sulla base del contenuto del form (provenienza geografica del contatto, tipo di inserzione pubblicitaria, tipo di prodotto o servizio di interesse), assegna il potenziale cliente ad un nostro collaboratore specifico impostando nel CRM il compito di chiamare.




PROVA GRATUITA DEL CRM
]]>Thu, 03 Nov 2022 10:15:00 +0100<![CDATA[WHATSAPP AUTOMATICI AL VERIFICARSI DI CONDIZIONI/EVENTI]]>https://www.crmassistance.com/blogs/post/whatsapp-automatici-al-verificarsi-di-condizioni-eventi-zoho-crm-regole-automazioneWHATSAPP AUTOMATICI AL VERIFICARSI DI CONDIZIONI/EVENTI - Scopri come integrare il software CRM con Whatsapp]]>

Scopri come integrare il software CRM con Whatsapp

  1. STANCO DI INVIARE WHATSAPP A MANO?
  2. VUOI AVVISARE I TUOI CLIENTI AUTOMATICAMENTE QUANDO SI VERIFICA UN EVENTO PARTICOLARE (es.cambio di stato dell'ordine, del ticket di assistenza, modifica dati di una trattativa di un'offerta o la modifica di dati di un contatto/lead?)

Da oggi puoi farlo usando le REGOLE DI AUTOMAZIONE del software CRM di ZOHO abbinate all'invio di un WHATSAPP.

Se vuoi approfondire, prenota una video call gratuita con un nostro esperto, saremo lieti di illustrarti questa funzionalità e tante altre funzioni del CRM.

PROVA IL CRM DI ZOHO GRATUITAMENTE (clicca qui)
]]>Fri, 14 Oct 2022 18:00:00 +0200<![CDATA[E-COMMERCE e ZOHO CRM]]>https://www.crmassistance.com/blogs/post/zoho-crm-shopify-woocommerce-prestashop-zoho-commerceVi approfondire l'opportunità di integrare Zoho con uno dei seguenti E-Commerce? 1) WOOCOMMERCE 2) SHOPIFY 3) PRESTASHOP 4) ZOHO-COMMERCE]]>

Integrazione di ZOHO CRM con gli E-COMMERCE

Vuoi approfondire l'opportunità di integrare Zoho con uno dei seguenti E-Commerce?

1) WOOCOMMERCE

2) SHOPIFY

3) PRESTASHOP

4) ZOHO-COMMERCE

Abbiamo già attivato integrazioni per alcuni clienti, i quali hanno da subito potuto godere dei seguenti vantaggi.

VANTAGGI:

1) vi troverete gli ORDINI, ANAGRAFICHE e PRODOTTi dell'E-COMMERCE sincronizzati con il CRM

2) gli ORDINI sono automaticamente collegati al CLIENTE e quindi nella scheda cliente del CRM troverete i suoi ordini

3) è possibile creare AUTOMAZIONI legate allo stato degli ORDINI o al tipo di PRODOTTO acquistato (es. invio E-mail, reminder, assegnazione compiti etc.)

4) è possibile creare REPORT SPECIFICI per prodotto acquistato, per tipo di ordine etc.

5) a seguito dell'acquisto è possibile creare un flusso automatico di email per azioni di Cross-Selling o Up-Selling

Come sapete lo scopo del CRM è quello di poter raccogliere tutte le informazioni proveniente dai contatti dai vari canali o punti di contatto aziendali.

L'E-Commerce è quindi tra i canali collegabili insieme a questi:

- email
- telefono
- social
- webform
- webchat
- newsletter
- whatsapp

Se vuoi approfondire l'argomento contattaci prendendo appuntamento dal pulsante sotto.


OPPURE CONTATTACI

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]]>Thu, 06 Oct 2022 18:26:27 +0200<![CDATA[Zoho Campaigns - Software di e-mail marketing]]>https://www.crmassistance.com/blogs/post/zoho-campaigns-newsletter-softwareVUOI INIZIARE AD USARE UN SOFTWARE DI EMAIL MARKETING MA NON SAI DA DOVE COMINCIARE? PER TE UN'OFFERTA INCREDIBILE!!! ZOHO CAMPAIGNS , software di email ]]>

Software di e-mail marketing che promuove le vendite

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ZOHO CAMPAIGNS, software di email marketing semplice e intuitivo da utilizzare, ha una VERSIONE GRATUITA che ti consente di iniziare subito con:

  • 6.000 e-mail/mese per 2.000 contatti
  • Amministratore + 4 utenti
  • Moduli di iscrizione e pop-up
  • Modelli base di e-mail
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]]>Wed, 05 Oct 2022 15:52:07 +0200