Le REGOLE DI AUTOMAZIONE di ZOHO CRM possono essere create partendo dai vari moduli del CRM.

Posso quindi partire ad esempio dal modulo degli AFFARI, definire quale sarà il CRITERIO CHE FA ATTIVARE L’AUTOMAZIONE (es. fase dell’affare è chiuso vinto), poi definire quali azioni devono partire in automatico:

1. Invio email a collaboratore o cliente o potenziale cliente con template personalizzato

2. Assegnazione  di un compito ad un collaboratore

3. Pianificazione di una chiamata

4. Modifica di un valore in un campo del CRM

5. Webhook (ad es. invio SMS)

6. Attivare uno script personalizzato

ESEMPIO 1

Nel momento in cui l’affare viene impostato dal commerciale come chiuso vinto, parte in automatico un’email al cliente con varie informazioni sulla formalizzazione del contratto, un’email al reparto amministrazione riportante già in automatico tutte le informazioni dell’affare utili all’amministrazione per procedere con ulteriori attività

ESEMPIO 2

Nel momento in cui viene inserito un lead nel CRM, parte in automatico un’email di benvenuto, viene assegnato il lead al commerciale di riferimento (sulla base di una regola che assegna in base alla regione o provincia del lead), viene assegnato un compito al commerciale

ESEMPIO 3

Un potenziale cliente compila un form di contatto sul nostro sito o su Facebook o su LinkedIn, i dati di contatto arrivano direttamente nel CRM, dove una regola di automazione, sulla base della fonte (Facebook, LinkedIn, Sito), sulla base del contenuto del form (provenienza geografica del contatto, tipo di inserzione pubblicitaria, tipo di prodotto o servizio di interesse), assegna il potenziale cliente ad un nostro collaboratore specifico impostando nel CRM il compito di chiamare.

La gestione dei lead è un insieme di attività che consentono di analizzare e monitorare i lead in entrata e convertirli in nuove opportunità di vendita.

I lead possono essere acquisiti da più canali (touchpoints):

- Email

- Telefono

- Messaggistica Social (Messenger, Whatsapp, Twitter etc.)

- Web Chat

- Web Form

- Facebook/Linkedin/Google Ads

- E-commerce

- Landing page

I lead, dai punti di contatti, vengono inseriti automaticamente nel software CRM e gestiti attraverso processi automatizzati che facilitano il loro monitoraggio e le azioni di feed back (email, appuntamenti, chiamate, compiti, note etc.).

Attraverso il CRM è possibile inoltre monitorare il tasso di conversione dei lead in opportunità e in affari chiusi vinti, suddividendo i lead per canale/fonte di origine; in questo modo diventa più semplice valutare il ROI (redditività sull'investimento) da investimento pubblicitario.

All'interno di ogni scheda del lead posso visualizzare note, appuntamenti, compiti, chiamate fatte e pianificate, origine del lead e posso altresì personalizzare il CRM con campi di informazione di mio interesse; posso programmare il CRM per assegnare punteggi in maniera automatica sulla base di informazioni specifiche e tanto altro ancora.

1) vedi a colpo d'occhio a che punto si trova ogni trattativa

2) Crea fasi e pipeline di vendita diverse a seconda del tipo di prodotto/servizio proponi

3) Con l'intelligenza artificiale di ZOHO puoi concentrarti sulle trattative più interessanti

4) Visualizza con un click tutte le informazioni di ogni trattativa

5) Genera e invia preventivi personalizzati direttamente dalla trattativa nel CRM

6) Monitora i canali di vendita delle trattative

Vuoi scoprire tutte le funzionalità del CRM di ZOHO? Prenota subito la tua demo gratuita (clicca qu

PROGRAMMA

22 aprile 2021 ore 17.00-18.00

Trainer: Dott. Massimo Ghiotti - Zoho Authorized Partner

1) Integrazione del CRM con: Email, sistemi di telefonia VOIP, Video chiamate, Pagine Social Media, Web Chat, Whatsapp, Siti di E-commerce, Applicazione CRM per Smartphone e geolocalizzazione
2) Integrazione del CRM con applicazioni per l'invio di Newsletter
3) Importazione ed esportazione dati e sincronizzazione dati CRM con programmi gestionali
4) Gestione e monitoraggio Affari, Offerte, Ordini, Fatture, gestione e monitoraggio Lead/Contatti/Aziende, Prodotti e Servizi - sincronizzazione dati con gestionale
5) Report, Grafici, Analisi, KPI
6) Assegnazione automatica punteggio a Lead, Contatti, Aziende e Affari
7) Automazione del Flusso di Lavoro
8) Percorsi guidati di lavoro e processi di autorizzazione
9) Gestione automatizzata consenso privacy
10) Segnali di vendita (Sales Signals), Chat e Intelligenza Artificiale
11) Gestione Casi di assistenza e creazione/gestione di portali esterni
12) Ruoli, profili e autorizzazioni su moduli e campi - regole di condivisione dati 

Raccogli tutte le informazioni dei tuoi clienti attraverso i canali a cui è collegato il CRM.

EMAIL (invia e ricevi email direttamente dall'interno del CRM, associa le email ai lead, contatti, affari e offerte, invia email massive e monitora email aperte e cliccate, crea e assegna automaticamente compiti all'apertura o click delle email)

TELEFONIA (connetti il tuo servizio di telefonia al CRM per effettuare e ricevere chiamate direttamente dal CRM, log automatico delle chiamate effettuate e ricevute, pianificazione  di chiamate)

SOCIAL (monitora le attività che i tuoi contatti fanno sulle tue pagine Social e crea automatismi per la generazione automatica di potenziali clienti che non sono nel CRM)

PORTALE CLIENTI (attiva un portale on line per fornire servizi direttamente a clienti e potenziali clienti clienti)

INFORMAZIONE CENTRALIZZATA (all'interno di ogni scheda cliente o potenziale cliente trovi tutte le email scambiate, gli appuntamenti, i compiti, le telefonate inviate e ricevute, le attività sui social, gli affari e le offerte in corso con le relative email collegate)

• Configura le azioni per ogni fase (clicca qui per maggiori info)
  
• Misura e migliora il tuo processo di vendita (clicca qui per maggiori info)
• Progetta visivamente il processo di vendita (clicca qui per maggiori info)
• Progetta visivamente il tuo processo con l'editor Blueprint (clicca qui per maggiori info)
• Trasforma le best practice in azioni quotidiane (clicca qui per maggiori info)
• Vendi in tempo, sempre (clicca qui per maggiori info)
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Dal biglietto al contatto con pochi click

Scansiona un biglietto da visita facendogli una foto dal cellulare e i campi vengono compilati automaticamente, consentendo di salvarlo come contatto sul telefono o come contatto/lead in Zoho CRM.

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⏩ SEGNALI DI VENDITA (notifiche immediate quanto i lead/contatti fanno azioni su email, sito, chat, social)

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1) Importazione e collegamento dati con interfaccia intuitiva e di semplice utilizzo

2) Analisi dati con creazione di report e dashboard in pochi minuti

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