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Da Salesforce a Zoho CRM: cambia piattaforma, non perdere il valore dei tuoi dati!

Thu, 05 Nov 2026 08:00:00 +0100

#47 Passare a un nuovo CRM non significa ricominciare da zero. Scopri come migrare contatti, clienti e opportunità commerciali in modo organizzato e sicuro.

Stai pensando di abbandonare Salesforce, ma ti preoccupa tutto quello che hai costruito nel tuo CRM?

Anni di contatti, clienti, trattative e opportunità commerciali rappresentano un patrimonio prezioso per la tua azienda.

E quando decidi di cambiare piattaforma, la domanda è sempre la stessa:

"Come faccio a trasferire tutti i miei dati senza perdere informazioni importanti e bloccare il lavoro dei commerciali?"

La buona notizia è che cambiare CRM non significa dover ripartire da zero! 🚀

Con il servizio di Migrazione Dati da Salesforce a Zoho CRM, noi di CRM Assistance ti aiutiamo a gestire il passaggio attraverso un processo strutturato, pensato per preservare le informazioni e garantire la continuità operativa.

🔄 Cosa possiamo fare per la tua azienda?

✅ Trasferire lead, contatti, aziende e opportunità commerciali da Salesforce a Zoho CRM.

✅ Analizzare e organizzare i dati, verificando le informazioni da trasferire.

✅ Individuare e gestire i duplicati, migliorando la qualità delle anagrafiche.

✅ Configurare i campi del nuovo CRM, adattandoli alla struttura dei tuoi dati.

✅ Ricostruire i collegamenti tra clienti e trattative, mantenendo le relazioni tra i record.

✅ Verificare i dati importati, controllando eventuali errori e la corretta organizzazione delle informazioni.

💡 Non è solo un cambio di software. È un'opportunità per migliorare.

La migrazione può diventare il momento ideale per riorganizzare i tuoi dati commerciali, eliminare informazioni superflue e costruire una gestione più efficiente.

Con Zoho CRM puoi inoltre sviluppare nuovi processi, introdurre automazioni e valutare funzionalità di Intelligenza Artificiale per supportare il lavoro della rete vendita.

Il vero obiettivo? Non perdere ciò che hai costruito, ma creare le basi per lavorare meglio.

Con CRM Assistance, Partner Autorizzato Zoho, puoi affrontare il passaggio da Salesforce a Zoho CRM con un supporto specializzato, dall'analisi iniziale fino alla verifica dei dati importati.

🚀 Vuoi cambiare CRM senza ricominciare da zero?

Parliamone insieme! Analizziamo la tua situazione e valutiamo come trasferire i dati verso Zoho CRM, mantenendo le informazioni essenziali per il tuo business.

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Chiudi più trattative con il software CRM di ZOHO

Fri, 13 May 2022 17:17:14 +0200

Monitora le trattative nei vari canali di vendita

1) vedi a colpo d'occhio a che punto si trova ogni trattativa

2) Crea fasi e pipeline di vendita diverse a seconda del tipo di prodotto/servizio proponi

3) Con l'intelligenza artificiale di ZOHO puoi concentrarti sulle trattative più interessanti

4) Visualizza con un click tutte le informazioni di ogni trattativa

5) Genera e invia preventivi personalizzati direttamente dalla trattativa nel CRM

6) Monitora i canali di vendita delle trattative

Vuoi scoprire tutte le funzionalità del CRM di ZOHO? Prenota subito la tua demo gratuita (clicca qu

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WEBINAR GRATUITO - ZOHO CRM

Fri, 02 Apr 2021 16:30:13 +0200

WEBINAR GRATUITO - ZOHO CRM - IL CLIENTE AL CENTRO

PROGRAMMA

22 aprile 2021 ore 17.00-18.00

Trainer: Dott. Massimo Ghiotti - Zoho Authorized Partner

1) Integrazione del CRM con: Email, sistemi di telefonia VOIP, Video chiamate, Pagine Social Media, Web Chat, Whatsapp, Siti di E-commerce, Applicazione CRM per Smartphone e geolocalizzazione
2) Integrazione del CRM con applicazioni per l'invio di Newsletter
3) Importazione ed esportazione dati e sincronizzazione dati CRM con programmi gestionali
4) Gestione e monitoraggio Affari, Offerte, Ordini, Fatture, gestione e monitoraggio Lead/Contatti/Aziende, Prodotti e Servizi - sincronizzazione dati con gestionale
5) Report, Grafici, Analisi, KPI
6) Assegnazione automatica punteggio a Lead, Contatti, Aziende e Affari
7) Automazione del Flusso di Lavoro
8) Percorsi guidati di lavoro e processi di autorizzazione
9) Gestione automatizzata consenso privacy
10) Segnali di vendita (Sales Signals), Chat e Intelligenza Artificiale
11) Gestione Casi di assistenza e creazione/gestione di portali esterni
12) Ruoli, profili e autorizzazioni su moduli e campi - regole di condivisione dati

Clicca qui per iscrizione gratuita

BIGLIETTI DA VISITA DEI TUOI POTENZIALI CLIENTI DA INSERIRE NEL COMPUTER/CELLULARE

Sat, 18 Jul 2020 16:35:30 +0200

Con ZOHO CRM basta fargli una foto col cellulare

Dal biglietto al contatto con pochi click

Scansiona un biglietto da visita facendogli una foto dal cellulare e i campi vengono compilati automaticamente, consentendo di salvarlo come contatto sul telefono o come contatto/lead in Zoho CRM.

Scarica l'app per IOS

Scarica l'app per Android

Scopri ZOHO CRM

AUMENTA LE VENDITE con CRM ZOHO ITALIANO

Sun, 12 Jul 2020 12:02:22 +0200

Scopri tutte le Funzioni

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AUMENTA LE VENDITE con ZOHO CRM

🚀Software di Customer Relationship Management

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Scopri le funzioni:

⏩Gestione LEAD, CONTATTI, AZIENDE

⏩ Gestione AFFARI, OFFERTE, ORDINI, FATTURE

⏩ Canali collegati ad ogni lead/contatto/azienda (EMAIL, CHAT, SITO, TELEFONO, SOCIAL, FORM)

⏩ Gestione RETE VENDITA e reportistica per TERRITORI

⏩ PERSONALIZZAZIONE e CREAZIONE di MODULI e TEMPLATE

⏩ MONITORAGGIO EMAIL SINGOLE E MASSIVE (apertura, lettura, click)

⏩ SEGNALI DI VENDITA (notifiche immediate quanto i lead/contatti fanno azioni su email, sito, chat, social)

⏩ GESTIONE CAMPAGNE (assegnazione lead/contatti a campagne con monitoraggio Ritorno all'investimento sulla base delle offerte chiuse vinte)

⏩ AUTOMAZIONE (creazione regole di invio email o assegnazione compiti al verificarsi di eventi come apertura/lettura/click su email)

⏩ SCORING (creazione di regole per assegnare punteggio a lead/contatti in base a filtri o al verificarsi di eventi come apertura/lettura/click su email)

⏩ VIDEO-CONFERENZE E WEBINAR (Integrazione con ZOHO MEETING/WEBINAR dall'interno della scheda lead/contatto)

⏩ APP GRATUITA PER CELLULARE (tutte le funzionalità, dalla creazione di Lead, all'invio di offerte in grafica via email)

⏩ GEOLOCALIZZAZIONE CLIENTI SU CELLULARE (APP GRATUITA INCLUSA)

⏩ Connettore gratuito per integrazione con GOOGLE MAIL, GOOGLE CALENDAR e MICROSOFT OFFICE MAIL

⏩ Centinaia di CONNETTORI GRATUITI con applicazioni esterne

⏩ e tanto altro...

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Business Intelligence con ZOHO ANALYTICS

Tue, 07 Jul 2020 11:56:36 +0200

ZOHO ANALYTICS - Business Intelligence

Scopri la potenza di ZOHO ANALYTICS (in lingua italiana)

1) Importazione e collegamento dati con interfaccia intuitiva e di semplice utilizzo

2) Analisi dati con creazione di report e dashboard in pochi minuti

3) Scopri le informazioni dettagliate che si trovano nei tuoi dati

4) Acquisizione di dati da più fonti

5) Creazione report con funzionalità di drag and drop

6) Assistente di intelligenza artificiale incluso

7) Condivisione e collaborazione attraverso commenti e chat

8) Creazione portale aziendale con il proprio Brand

9) Connettori e integrazioni già pronte all'uso

10) e tanto altro...

Quindi? A cosa serve un CRM?

Mon, 06 Jul 2020 12:13:02 +0200

PRENOTA SUBITO la tua DEMO E PROVA GRATUITA di uno tra i PRIMI 3 CRM al mondo

1) a gestire tutte le informazioni dei tuoi lead, contatti e aziende clienti in un unico database

2) a trovare le informazioni da ovunque ti trovi (via cellulare, tablet, computer)

3) a contattare chiunque via email, telefono, social, chat da ovunque ti trovi (via cellulare, tablet, computer)

4) ad avere sempre a portata di mano tutta la documentazione che riguarda i tuoi lead e clienti (contatti, email, appuntamenti, telefonate, offerte, ordini, fatture)

5) a creare ed inviare offerte in grafica e personalizzate, con un semplice click

6) ad avere sempre a portata di mano report commerciali e di marketing aggiornati

7) a creare campagne promozionali e monitorare il ritorno dell'investimento automaticamente in base ai contatti e affari collegati ad ogni campagna

8) ad inviare email massive ai tuoi potenziali clienti e monitorare l'interesse rispetto ai tuoi prodotti e servizi, creando automatismi di programmazione recall

...a questo e TANTO ALTRO...

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METTI IL CLIENTE AL CENTRO CON...

Fri, 03 Jul 2020 16:07:19 +0200

ZOHO DESK
SOFTWARE DI
HELP DESK

RICHIEDI DEMO E PROVA GRATUITA

1) Gestione TICKET DI ASSISTENZA

2) Collegamento automatico con Azienda e Contatto cliente

3) Creazione ticket da EMAIL e gestione email dall'interno del ticket

4) Salvataggio risoluzione all'interno del ticket

5) CHAT interna di discussione sul ticket

6) Registrazione TEMPI DI ASSISTENZA/Calcolo automatico importo fatturabile

7) Collegamento a calendario esterno

8) PORTALE CLIENTI per creazione/accesso a ticket di assistenza

9) Integrazione con ZOHO ASSIST (per ASSISTENZA REMOTA) e con ZOHO LENS (assistenza remota con REALTA' AUMENTATA)

10) Integrazione con ZOHO SALES IQ CHAT sito internet

11) Regole di ASSEGNAZIONE AUTOMATICA

12) REMINDER E REGOLE DI ESCALATION

13) Gestione statistiche SODDISFAZIONE CLIENTE (questionario automatico a fine assistenza)

14) Integrazione con SOCIAL (ticket dai post)

15) Integrazione con TELEFONIA VOIP

e tanto altro...

Fino a 3 utenti GRATUITO - poi prezzi a partire da 12 euro/utente/mese - vedi tabella

ZOHO DESK è anche i ncluso nella suite di ZOHO ONE (vedi prezzi di ZOHO ONE)

DOMANDE POST FIERA

Thu, 25 Jun 2020 23:55:16 +0200

Avete inserito i contatti raccolti in fiera a gestionale?

Quante volte alla fatidica domanda post fiera "Avete inserito i contatti raccolti in fiera a gestionale?", abbiamo constatato che siamo tornati da una fiera con centinaia di biglietti da visita, è già passato un mese dalla fine della fiera, avremmo voluto inviare a tutti un'email per ringraziarli della visita e magari avremmo anche voluto inviare un'email con un'offerta di un prodotto o servizio a cui i potenziali cliente si erano dimostrati interessati, ma NIENTE. Spesso torniamo dalla fiera, ovviamente stanchi, e rientriamo a poco a poco in un loop di attività quotidiane senza sfruttare e massimizzare quanto raccolto.

La soluzione per semplificarci la vita è prendere un CRM!!! Perchè?

...

1) puoi creare un form di raccolta dati direttamente via tablet in fiera (con raccolta del consenso privacy) e trovarti tutti i dati automaticamente nel CRM

2) puoi fotografare i biglietti da visita con il cellulare e tramite l'app gratuita del CRM acquisire i dati nel CRM

3) tornato dalla fiera, sederti alla scrivania, e vedere il CRM che sta lavorando per te inviando a tutti i contatti un'email di ringraziamento con alcuni link a dei prodotti/servizi di interesse per il cliente

4) puoi tornare alla scrivania il giorno dopo e vedere che il CRM ti ha prodotto un report in cui ti dice chi potenzialmente può essere interessato ai tuoi prodotti e servizi con un SCORE calcolato in automatico in base ad apertura e click nelle email

5) puoi dedicarti al lavoro a valore aggiunto...relazioni personali con persone realmente interessate ai tuoi prodotti e servizi

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