FUNZIONALITA' DISPONIBILI
(variabili in base alla versione)
AUTOMAZIONE DELLA FORZA VENDITA
Lead |
Contatti |
Account |
Trattative |
Attività, eventi, registro chiamate e note |
Viste CRM |
Previsioni delle vendite |
Ccn Dropbox per e-mail |
Informazioni e-mail |
Macro |
Più valute |
Elenchi contestuali personalizzati |
SalesSignals |
Segnali personalizzati |
Filtri avanzati |
Regole punteggio |
Regole di assegnazione |
Promemoria |
Parser e-mail |
Associazione tramite e- mail con trattative |
Procedure guidate |
Più canali di vendita |
PREVISIONE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE (ZIA)
Previsione di conversione dei lead |
Previsione di conclusione delle trattative |
Arricchimento dati |
Zia Voice |
Promemoria Zia |
Momento migliore per stabilire un contatto |
Suggerimento macro |
Zia Intelligence per l'automazione |
Generatore di previsioni |
Suggerimento di Zia |
per l'assegnazione |
Suggerimenti di ZIA sul flusso di lavoro |
Intelligenza artificiale per e-mail |
Motore di raccomandazioni |
Convalida dell'immagine |
COLLABORAZIONE TRA TEAM
Gamescope |
Calendario |
Sincronizzazione calendario tramite CalDAV |
Prenotazione calendario |
Aggiornamenti di stato |
Messaggi diretti |
File allegati ai feed |
Regole di follow-up |
Gruppi per la collaborazione tra team |
Assegnazione di tag |
COMPONENTI AGGIUNTIVI E INTEGRAZIONI
Riunioni online |
Telefonia e PBX |
Collaborazione tra team |
Produttività in ufficio |
Archiviazione |
Analytics |
Marketing tramite e- mail |
Servizio clienti |
Contabilità |
Operazioni aziendali |
PERSONALIZZAZIONE DEL CRM
Personalizzazione della pagina |
Ridenominazione schede |
Campi personalizzati |
Tracciamento della cronologia dell'elenco a discesa |
Collegamenti personalizzati |
Schede Web |
Moduli personalizzati |
Pulsanti personalizzati |
Sandbox |
Layout pagine |
Vista Canvas |
Regole di layout |
Regole di convalida |
Moduli secondari |
Traduzioni |
Visualizzazioni elenco personalizzate |
Gruppi di schede |
REPORT, ANALISI E MISURAZIONE
Report standard |
Report personalizzati |
Pianificazione report |
Grafici |
KPI |
Funnel |
Indicatore target |
Comparatore |
Gruppi |
Quadranti |
Rilevatori di anomalie (basati su Zia) |
Dashboard standard |
Dashboard personalizzati |
Analisi dei moduli Web |
Test A/B per i moduli Web |
App mobile Analytics - Analytics Studio |
Analytics - Miglioramenti nel componente per le anomalie con notifiche in Zia |
Report sul flusso di lavoro |
GESTIONE DELL'INVENTARIO
Prodotti |
Listini prezzi |
Preventivi di vendita |
Ordini di vendita |
Fatture |
Fornitori |
Ordini di acquisto |
PORTALE UTENTI
Portali |
INTEGRAZIONE CON GOOGLE
Widget Zoho CRM per Gmail |
Esporta eventi in Google Calendar |
Esporta in Google Tasks |
Moduli Web di Zoho CRM per Google Sites |
Sincronizza Google Calendar |
Sincronizza contatti di |
INTEGRAZIONE CON MICROSOFT
Plug-in per Microsoft Outlook |
Integrazione con Microsoft 365 |
AUTOMAZIONE GESTIONE DEI PROCESSI
Regole del flusso di lavoro |
Processo di approvazione |
Pianificazioni |
Progetti blueprint attivi |
Webhook |
Notifiche via e-mail |
Processo di revisione |
CommandCenter |
SOCIAL
Arricchisci i dati con il profilo Twitter |
Arricchisci i dati con il profilo Facebook |
Scheda Social |
Generazione lead automatica dai social media |
Interazione social con lead/contatti |
Social Lite |
AUTOMAZIONE DEL MARKETING
Modelli di e-mail |
Disattivazione e-mail |
Monitoraggio dei visitatori nel sito Web |
E-mail di massa |
Relay e-mail |
Autenticazione e-mail |
Campagne di marketing |
Attribuzione marketing |
Segmentazione dei clienti |
Risposte automatiche |
Zoho CRM per Google Ads |
MODULI WEB
Modulo Web di invio dati a lead |
Modulo Web di invio dati a contatti |
Modulo Web di invio dati al caso |
Notifica al proprietario |
SUPPORTO CLIENTI
Casi |
Soluzioni |
Modulo Web di invio dati al caso |
Orario di lavoro |
Regole di escalation del caso |
AMMINISTRAZIONE DELLA SICUREZZA, RUOLI E PROFILI, GDPR
Profili |
Gerarchia organizzativa (ruoli) |
Gerarchia di generazione dei report |
Sicurezza a livello di campo |
Regole di condivisione dei dati |
Gruppi |
Condivisione a livello di record |
Crittografia dati (EAR) |
Gestione del territorio |
Registri di audit |
IP consentiti |
Conformità al GDPR |
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