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Vuoi integrare e gestire in un unico software, il CRM, i dati commerciali e di marketing attualmente sparsi tra fogli excel, database, programmi di contabilità, programmi di newsletter, email, richieste dal form del sito, richieste da landing page, richieste via chat, messaggi via social, whatsapp, acquisti da e-commerce, richieste da pubblicità via Facebook/LinkedIn/GoogleAds...?
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PUOI RISOLVERLI UTILIZZANDO IL SOFTWARE CRM DI ZOHO
Sappiamo che sei stanco di perdere tempo a cercare e gestire le informazioni che hai già sui tuoi clienti o potenziali clienti attraverso decine di software e sappiamo che sei in cerca di un sistema che ti consenta di avere una visione completa di come sta andando la tua azienda sul fronte del marketing, dell'attività commerciale, dell'assistenza clienti.
- visualizzazione e gestione dei dati di clienti e potenziali clienti su una interfaccia grafica e visiva completa di ogni informazione utile (note, allegati, email, trattative collegate, preventivi collegati, compiti da fare, chiamate fatte o da fare, appuntamenti, ticket di assistenza collegati, chat pervenute dal sito, newsletter inviate con dati di apertura e click, fiere o eventi a cui hanno partecipato, messaggi da piattaforme social, risposte a sondaggi effettuati, form compilato dal sito o da landing page, whatsapp scambiati etc.)
- visualizzazione e gestione di trattative o preventivi per stato di avanzamento con possibilità di creare viste e filtri in base ad ogni informazione raccolta (settore, prodotti/servizi di interesse, data ultimo contatto, persone di riferimento per ruolo aziendale o ogni altro dato inserito etc.)
- creazione di regole di automazione in funzione dei dati che vengono inseriti o modificati nel CRM (es. invio automatico di email alla creazione di un contatto o al cambio di stato di una trattativa da aperta a in negoziazione, modifica automatica di dati del CRM al modificarsi di altri dati del CRM, assegnazione automatica di un compito/appuntamento ad un collaboratore alla creazione o al modificarsi di un dato all'interno della scheda del cliente o della trattativa, invio di istruzioni specifiche ad un software esterno al verificarsi di modifiche all'interno del CRM etc.)
- creazione di diagrammi di flusso che creano nel CRM dei processi automatizzati che guidano i collaboratori nella gestione dei dati sul CRM fase per fase (es. la scheda del contatto potenziale, per poter passare dalla fase "non contattato" a "contattato" deve essere completata con determinati dati e una volta completata, in automatico il CRM assegna un compito ad un collaboratore dopo 5 giorni etc.)
- creazione automatica di liste per invio di newsletter in base ai dati inseriti nelle schede dei clienti o potenziali clienti nel CRM
- raccolta automatica di dati tramite form durante eventi fieristici e invii automatici di email personalizzate di ringraziamento
- invio automatico di email personalizzate con istruzioni su utilizzo prodotti e servizi al semplice acquisto di un prodotto/servizio
- reportistica e grafici aggiornati automaticamente e visibili in un cruscotto all'interno del CRM (trattative divise per stato di avanzamento e somma di valore, trattative divise per agenti/commerciali o per tipologia di prodotto/servizio, tassi di conversione dei potenziali clienti in clienti, scostamento budget consuntivo ricavi derivanti da trattative e ordini etc.)
FUNZIONALITA' DISPONIBILI
(variabili in base alla versione)
AUTOMAZIONE DELLA FORZA VENDITA
Lead |
Contatti |
Account |
Trattative |
Attività, eventi, registro chiamate e note |
Viste CRM |
Previsioni delle vendite |
Ccn Dropbox per e-mail |
Informazioni e-mail |
Macro |
Più valute |
Elenchi contestuali personalizzati |
SalesSignals |
Segnali personalizzati |
Filtri avanzati |
Regole punteggio |
Regole di assegnazione |
Promemoria |
Parser e-mail |
Associazione tramite e- mail con trattative |
Procedure guidate |
Più canali di vendita |
PREVISIONE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE (ZIA)
| Previsione di conversione dei lead |
| Previsione di conclusione delle trattative |
| Arricchimento dati |
| Zia Voice |
| Promemoria Zia |
| Momento migliore per stabilire un contatto |
| Suggerimento macro |
| Zia Intelligence per l'automazione |
| Generatore di previsioni |
| Suggerimento di Zia |
| per l'assegnazione |
| Suggerimenti di ZIA sul flusso di lavoro |
| Intelligenza artificiale per e-mail |
| Motore di raccomandazioni |
| Convalida dell'immagine |
COLLABORAZIONE TRA TEAM
| Gamescope |
| Calendario |
| Sincronizzazione calendario tramite CalDAV |
| Prenotazione calendario |
| Aggiornamenti di stato |
| Messaggi diretti |
| File allegati ai feed |
| Regole di follow-up |
| Gruppi per la collaborazione tra team |
| Assegnazione di tag |
COMPONENTI AGGIUNTIVI E INTEGRAZIONI
| Riunioni online |
| Telefonia e PBX |
| Collaborazione tra team |
| Produttività in ufficio |
| Archiviazione |
| Analytics |
| Marketing tramite e- mail |
| Servizio clienti |
| Contabilità |
| Operazioni aziendali |
PERSONALIZZAZIONE DEL CRM
| Personalizzazione della pagina |
| Ridenominazione schede |
| Campi personalizzati |
| Tracciamento della cronologia dell'elenco a discesa |
| Collegamenti personalizzati |
| Schede Web |
| Moduli personalizzati |
| Pulsanti personalizzati |
| Sandbox |
| Layout pagine |
| Vista Canvas |
| Regole di layout |
| Regole di convalida |
| Moduli secondari |
| Traduzioni |
| Visualizzazioni elenco personalizzate |
| Gruppi di schede |
REPORT, ANALISI E MISURAZIONE
| Report standard |
| Report personalizzati |
| Pianificazione report |
| Grafici |
| KPI |
| Funnel |
| Indicatore target |
| Comparatore |
| Gruppi |
| Quadranti |
| Rilevatori di anomalie (basati su Zia) |
| Dashboard standard |
| Dashboard personalizzati |
| Analisi dei moduli Web |
| Test A/B per i moduli Web |
| App mobile Analytics - Analytics Studio |
| Analytics - Miglioramenti nel componente per le anomalie con notifiche in Zia |
| Report sul flusso di lavoro |
GESTIONE DELL'INVENTARIO
| Prodotti |
| Listini prezzi |
| Preventivi di vendita |
| Ordini di vendita |
| Fatture |
| Fornitori |
| Ordini di acquisto |
PORTALE UTENTI
| Portali |
INTEGRAZIONE CON GOOGLE
| Widget Zoho CRM per Gmail |
| Esporta eventi in Google Calendar |
| Esporta in Google Tasks |
| Moduli Web di Zoho CRM per Google Sites |
| Sincronizza Google Calendar |
| Sincronizza contatti di |
INTEGRAZIONE CON MICROSOFT
| Plug-in per Microsoft Outlook |
| Integrazione con Microsoft 365 |
AUTOMAZIONE GESTIONE DEI PROCESSI
| Regole del flusso di lavoro |
| Processo di approvazione |
| Pianificazioni |
| Progetti blueprint attivi |
| Webhook |
| Notifiche via e-mail |
| Processo di revisione |
| CommandCenter |
SOCIAL
| Arricchisci i dati con il profilo Twitter |
| Arricchisci i dati con il profilo Facebook |
| Scheda Social |
| Generazione lead automatica dai social media |
| Interazione social con lead/contatti |
| Social Lite |
AUTOMAZIONE DEL MARKETING
| Modelli di e-mail |
| Disattivazione e-mail |
| Monitoraggio dei visitatori nel sito Web |
| E-mail di massa |
| Relay e-mail |
| Autenticazione e-mail |
| Campagne di marketing |
| Attribuzione marketing |
| Segmentazione dei clienti |
| Risposte automatiche |
| Zoho CRM per Google Ads |
MODULI WEB
| Modulo Web di invio dati a lead |
| Modulo Web di invio dati a contatti |
| Modulo Web di invio dati al caso |
| Notifica al proprietario |
SUPPORTO CLIENTI
| Casi |
| Soluzioni |
| Modulo Web di invio dati al caso |
| Orario di lavoro |
| Regole di escalation del caso |
AMMINISTRAZIONE DELLA SICUREZZA, RUOLI E PROFILI, GDPR
| Profili |
| Gerarchia organizzativa (ruoli) |
| Gerarchia di generazione dei report |
| Sicurezza a livello di campo |
| Regole di condivisione dei dati |
| Gruppi |
| Condivisione a livello di record |
| Crittografia dati (EAR) |
| Gestione del territorio |
| Registri di audit |
| IP consentiti |
| Conformità al GDPR |
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Competenze di problem solving nella gestione di progetti diversi tra loro e costante attività di analisi dei rischi con implementazione di piani d’azione per contrastare i rischi stessi.
Creazione di report e documentazione utile per il team e per tutti i portatori
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CRM
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Marketing Automation
Automazione del marketing
Campaign
Campagne e-mail, newsletter
Social
Gestione unificata delle piattaforme social
SalesIq
Webchat per sito internet e monitoraggio visitatori
Sites
Creazione siti internet
Survey
Creazione e gestione sondaggi
Forms
Creazione moduli e webform
Pagesense
Analisi delle pagine web del sito
Booking
Gestione automatizzata appuntamenti e prenotazione risorse
Project
Gestione dei progetti
Desk
Supporto ai clienti
Meeting
Meeting on line
Cliq
Chat instantanea aziendale
Backstage
Gestione e organizzazione eventi
Assist
Assistenza remota
Lens
Assistenza remota con realtà aumentata
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