13 luglio 2022 ore 16.30-17.00
Informazioni Webinar gratuito
Dal momento in cui acquisisci un'opportunità nel tuo sistema CRM fino alla chiusura della trattativa ed anche oltre, la tua azienda potrebbe avere diversi processi o serie di attività da gestire.
Es. generazione e follow-up del contatto, chiusura di contratti e gestione degli ordini, pagamenti.
Ogni processo ha diverse fasi e diverse persone o dipartimenti potrebbero essere responsabili dell'esecuzione delle varie attività.
Risulta quindi utile creare un processo per fasi nel CRM attraverso la configurazione di un BLUEPRINT.
Un processo standard normalmente utilizzato è quello di gestione dell'affare o trattativa; questo processo ha molte fasi come la qualificazione, la negoziazione, la proposta di valore fino a quando l'affare non viene concluso, vinto/perso.
- In quale condizione l'affare può passare dalla fase di qualificazione a quella di negoziazione?
- Dopo quante chiamate il potenziale cliente può essere messo nella fase "Contattato"?
- A chi deve essere inviata in automatico una comunicazione quando l'affare è passato alla fase "Chiuso Vinto"?
- A chi deve arrivare richiesta automatica di autorizzazione per procedere con un affare di un valore superiore ad un certo importo?
Queste e tante altre condizioni/automazioni possono essere inserite nella configurazione del Blueprint aiutando i vari collaboratori a seguire procedimenti standard e facilitando l'automazione e il monitoraggio.
