CREAZIONE DI UN BLUEPRINT CON ZOHO CRM

06.07.22 04:56 PM Da Massimo Ghiotti

WEBINAR GRATUITO

13 luglio 2022 ore 16.30-17.00
Informazioni Webinar gratuito

Dal momento in cui acquisisci un'opportunità nel tuo sistema CRM fino alla chiusura della trattativa ed anche oltre, la tua azienda potrebbe avere diversi processi o serie di attività da gestire.

Es. generazione e follow-up del contatto, chiusura di contratti e gestione degli ordini, pagamenti.

Ogni processo ha diverse fasi e diverse persone o dipartimenti potrebbero essere responsabili dell'esecuzione delle varie attività.
Risulta quindi utile creare un processo per fasi nel CRM attraverso la configurazione di un  BLUEPRINT.

 Un processo standard normalmente utilizzato è quello di gestione dell'affare o trattativa; questo processo ha molte fasi come  la qualificazione, la negoziazione, la proposta di valore fino a quando l'affare non viene concluso, vinto/perso.

  • In quale condizione l'affare può passare dalla fase di qualificazione a quella di negoziazione?  
  • Dopo quante chiamate il potenziale cliente può essere messo nella fase "Contattato"?   
  • A chi deve essere inviata in automatico una comunicazione quando l'affare è passato alla fase "Chiuso Vinto"?  
  • A chi deve arrivare richiesta automatica di autorizzazione per procedere con un affare di un valore superiore ad un certo importo?  

Queste e tante altre condizioni/automazioni possono essere inserite nella configurazione del Blueprint aiutando i vari collaboratori a seguire procedimenti standard e facilitando l'automazione e il monitoraggio.


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