#90 Centralizzare contatti, trattative, attività e documenti commerciali per creare un processo di vendita chiaro, condiviso e controllabile.
Un nuovo contatto compila il modulo del sito, un altro scrive su WhatsApp, mentre altre richieste arrivano tramite email o vengono registrate in file Excel.
Quando lead, opportunità, attività e preventivi sono gestiti attraverso strumenti separati, diventa difficile avere una visione completa del processo commerciale. Alcuni contatti rischiano di non essere ricontattati, le trattative possono rimanere ferme e le informazioni importanti non sono sempre accessibili a tutto il team.
Noi di CRM ASSISTANCE possiamo analizzare il processo commerciale dell’azienda e configurare Zoho CRM per centralizzare lead, aziende, contatti, opportunità, attività e documenti.
La configurazione può prevedere:
- raccolta e assegnazione dei nuovi lead;
- qualificazione e conversione dei contatti;
- pipeline commerciali personalizzate;
- pianificazione di telefonate, riunioni e follow-up;
- preventivi collegati alle opportunità;
- modelli email e storico delle comunicazioni;
- notifiche, promemoria e attività automatiche;
- dashboard e report commerciali.
Ogni opportunità può essere associata a un responsabile, a un valore previsto, a una fase della trattativa, a una data di chiusura e alla prossima attività da svolgere.
È inoltre possibile configurare automazioni per assegnare i nuovi lead, avvisare i commerciali, creare attività di ricontatto e segnalare le opportunità che non vengono aggiornate da troppo tempo.
In questo modo, il processo commerciale diventa più ordinato e condiviso. I commerciali possono organizzare meglio il proprio lavoro, mentre la direzione dispone di dati più affidabili per controllare la pipeline e le previsioni di vendita.
Noi di CRM ASSISTANCE partiamo sempre dal metodo di lavoro reale dell’azienda, per configurare un sistema semplice, coerente e realmente utilizzabile dagli utenti.
La vostra azienda gestisce ancora lead, opportunità, attività e preventivi attraverso Excel, email, WhatsApp e strumenti separati?
Vi ritrovate in questo problema? Parliamone con CRM ASSISTANCE.
