Scopri come Zoho CRM può aiutarti a organizzare meglio il lavoro commerciale, centralizzare le informazioni e migliorare la gestione di lead, clienti, opportunità e attività aziendali.

Durante il webinar vedremo idee, esempi pratici e soluzioni concrete per capire come un CRM moderno possa integrare i principali canali di contatto, automatizzare i processi e supportare il team commerciale, marketing e assistenza clienti.

Parleremo anche di automazioni, report, KPI e Intelligenza Artificiale, per mostrare come rendere il lavoro più efficiente e avere maggiore controllo sui processi.

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Programma

1. Integrazione del CRM con i principali canali aziendali
2. Email, centralini e telefonia VoIP, videochiamate, social media, web chat, WhatsApp, e-commerce, app mobile e geolocalizzazione.
3. Integrazione con strumenti di marketing e newsletter
4. Collegamento del CRM con applicazioni per l’invio di newsletter e campagne marketing.
5. Importazione, esportazione e sincronizzazione dei dati
6. Gestione dei flussi dati tra CRM, fogli di lavoro, altre applicazioni e programmi gestionali.
7. Gestione commerciale completa
8. Lead, contatti, aziende, affari, offerte, ordini, fatture, prodotti e servizi, con monitoraggio delle attività e dello stato delle opportunità.
9. Sincronizzazione con il gestionale aziendale
10. Possibili scenari di integrazione per mantenere allineati dati commerciali e amministrativi.
11. Report, grafici, analisi e KPI
12. Come monitorare risultati, performance commerciali e andamento delle attività con dashboard e indicatori chiave.
13. Automazione del flusso di lavoro
14. Workflow automatici per semplificare attività ripetitive, notifiche, assegnazioni e aggiornamenti.
15. Percorsi guidati di lavoro e processi autorizzativi
16. Gestione di fasi operative, procedure strutturate e approvazioni interne.
17. Lead scoring e punteggi automatici
18. Attribuzione automatica di punteggi a lead, contatti, aziende e affari per individuare le opportunità più interessanti.
19. Privacy e gestione del consenso
20. Supporto alla gestione automatizzata dei consensi e delle informazioni collegate.
21. Segnali di vendita, chat e Intelligenza Artificiale
22. Come utilizzare Sales Signals, strumenti di comunicazione e funzionalità AI per lavorare in modo più rapido ed efficace.
23. Gestione dei casi di assistenza e portali esterni
24. Organizzazione delle richieste di supporto e possibilità di creare aree o portali dedicati.
25. Ruoli, profili e autorizzazioni
26. Controllo degli accessi a moduli, campi e dati, con regole di condivisione personalizzabili.
27. Personalizzazione del CRM
28. Moduli, campi, viste e impostazioni configurabili in base ai processi aziendali.
29. Template e documenti
30. Creazione e utilizzo di modelli per email, offerte, ordini, fatture e altre comunicazioni.