#39 Un CRM ben configurato può aiutare le aziende impiantistiche a gestire richieste, preventivi, attività e passaggio alla commessa senza aggiungere burocrazia.
Nelle aziende impiantistiche il problema spesso non è trovare il lavoro, ma riuscire a far circolare bene le informazioni dal primo contatto fino alla commessa.
Una richiesta può arrivare per telefono, via email, tramite passaparola o da un agente. Il preventivo viene preparato nel gestionale, il commerciale segue il cliente, il back office aggiorna alcune informazioni e, quando il lavoro viene acquisito, la gestione passa ai responsabili della commessa.
Finché i volumi sono contenuti, questo sistema può funzionare. Quando però aumentano clienti, preventivi e attività, diventa più facile perdere un follow-up, dimenticare un'informazione o avere dati aggiornati solo nella testa della persona che sta seguendo il lavoro.
Il CRM non deve diventare un altro gestionale da compilare
Uno dei timori più frequenti è proprio questo: introdurre un CRM e aggiungere ulteriori passaggi manuali.
Con una configurazione corretta, invece, possiamo utilizzare il CRM come punto di collegamento tra commerciale, back office e operatività, lasciando al gestionale le attività per cui è già utilizzato, come preventivi, materiali, ordini e consuntivazione.
Possiamo ad esempio strutturare un processo nel quale:
- le nuove richieste vengono raccolte e qualificate nel CRM;
- ogni opportunità segue una pipeline commerciale chiara;
- chiamate, email, note e attività restano collegate al cliente;
- vengono creati automaticamente promemoria e follow-up;
- quando il preventivo viene accettato, le informazioni passano alla fase di commessa;
- commerciale, ufficio e responsabili operativi possono consultare uno storico condiviso.
CRM e gestionale possono lavorare insieme
Non è necessariamente utile spostare tutto nel CRM.
Attraverso la nostra consulenza possiamo valutare quali dati devono rimanere nel gestionale e quali informazioni è utile rendere disponibili anche al team commerciale e operativo.
Ad esempio, possiamo studiare integrazioni per riportare nel CRM dati sintetici relativi a preventivi, stato della commessa o altre informazioni necessarie, evitando per quanto possibile il doppio inserimento.
Anche telefonia e automazioni possono entrare nel processo
Il CRM può inoltre essere collegato al centralino, quando la tecnologia utilizzata lo consente, per facilitare attività come:
- registrazione delle chiamate;
- riconoscimento del cliente;
- apertura automatica della relativa scheda;
- click-to-call;
- assegnazione della richiesta alla persona corretta.
In una fase successiva possono essere valutati anche strumenti di AI per aiutare nel primo filtro e nello smistamento delle chiamate.
L'obiettivo rimane sempre lo stesso: ridurre le attività manuali e lasciare alle persone solo le operazioni realmente utili.
Un passaggio di consegne più semplice
Quando una trattativa viene acquisita, il CRM può diventare il punto nel quale commerciale e operatività si incontrano.
Il responsabile della commessa può trovare le informazioni raccolte durante la vendita, le richieste del cliente, le attività già svolte e gli eventuali passaggi concordati, senza dover ricostruire tutto attraverso email, telefonate o file separati.
In base alla complessità del processo, possiamo gestire questa fase direttamente nel CRM oppure valutare l'integrazione con altri strumenti Zoho dedicati alla gestione delle attività e dei progetti.
Il risultato
Una configurazione costruita sul processo reale dell'azienda permette di ottenere maggiore continuità tra le diverse fasi:
Richiesta → Opportunità → Preventivo → Acquisizione → Commessa → Attività operative
Non si tratta di aggiungere un nuovo software da compilare, ma di creare un sistema che aiuti le persone a sapere cosa deve essere fatto, da chi e a che punto si trova ogni opportunità o commessa.
Anche nella vostra azienda le informazioni si disperdono nel passaggio tra commerciale, gestionale e gestione della commessa?
Possiamo analizzare insieme il vostro processo e valutare quali configurazioni, automazioni e integrazioni possono semplificarlo.
