#98 Un unico sistema per seguire il cliente dal primo contatto all’ordine, collegando attività commerciali, dati, opportunità e informazioni provenienti dal gestionale.
Nel settore del design, dell’arredamento e del contract, il percorso che porta da un nuovo contatto a un ordine può essere lungo e coinvolgere più persone.
Un lead può arrivare da una fiera, dal sito, da una campagna marketing, da un agente o da una segnalazione. Da quel momento iniziano telefonate, email, appuntamenti, preventivi, attività commerciali e follow-up.
Il problema nasce quando queste informazioni vengono gestite attraverso strumenti differenti.
Una parte può trovarsi nel gestionale, una in Excel, una nelle email e un’altra nelle note personali dei commerciali.
Il risultato è una visione frammentata del processo commerciale.
Dal lead all’ordine: un processo più organizzato
Attraverso la nostra consulenza possiamo configurare Zoho CRM adattandolo al reale processo commerciale dell’azienda.
Possiamo strutturare un percorso come:
Lead → Azienda → Referente → Opportunità → Cliente → Ordine
mantenendo collegate tutte le informazioni utili e permettendo al team commerciale di seguire con maggiore chiarezza ogni fase.
Nel CRM possiamo organizzare:
- nuovi lead e relativa provenienza;
- aziende e referenti;
- telefonate, email, appuntamenti e attività;
- opportunità commerciali;
- prodotti e interessi;
- preventivi;
- ordini;
- follow-up e prossime azioni.
Più controllo sulle opportunità commerciali
Un CRM ben configurato non serve soltanto a raccogliere anagrafiche.
Permette soprattutto di capire cosa sta accadendo nella rete commerciale.
Ad esempio:
- quanti nuovi lead sono entrati;
- quali sono già stati contattati;
- quali opportunità sono aperte;
- quali preventivi devono essere seguiti;
- quali attività sono in scadenza;
- quali trattative stanno avanzando;
- quanti ordini sono stati acquisiti.
Possiamo inoltre configurare processi guidati e automazioni per aiutare i commerciali a raccogliere le informazioni necessarie e seguire correttamente ogni opportunità.
Dashboard e KPI per responsabili e commerciali
Una volta organizzati i dati, possiamo creare dashboard dedicate al monitoraggio delle performance.
Ad esempio:
- fatturato;
- ordini acquisiti;
- opportunità aperte;
- nuovi lead;
- conversioni;
- visite e appuntamenti;
- andamento per commerciale;
- confronto con periodi precedenti;
- raggiungimento degli obiettivi.
In questo modo responsabili e venditori possono avere una visione più immediata dell’andamento dell’attività commerciale.
Collegare CRM e gestionale
Introdurre un CRM non significa necessariamente sostituire il gestionale già utilizzato dall’azienda.
Possiamo valutare come collegare Zoho CRM al sistema esistente, portando nel CRM le informazioni realmente utili alla rete vendita.
In base alla tecnologia disponibile, l’integrazione può avvenire attraverso:
- importazioni;
- file;
- API;
- database;
- piattaforme di integrazione;
- sistemi ETL.
L’obiettivo è evitare duplicazioni inutili e permettere al commerciale di avere accesso alle informazioni di cui ha bisogno senza dover consultare continuamente più strumenti.
CRM e marketing più integrati
Anche le informazioni raccolte durante il processo commerciale possono diventare utili per il marketing.
Lead e clienti possono essere classificati in base a:
- provenienza;
- settore;
- prodotto di interesse;
- tipologia di cliente;
- stato della trattativa.
Questi dati possono essere utilizzati per creare segmentazioni, newsletter e campagne più mirate, senza dover ricostruire ogni volta elenchi e file separati.
Un sistema che può crescere insieme all’azienda
Non è necessario progettare fin dall’inizio un CRM enorme e complesso.
Possiamo partire dalle attività commerciali prioritarie, configurare il sistema sulle esigenze attuali e farlo evolvere progressivamente.
L’obiettivo è creare un ambiente nel quale lead, clienti, opportunità, attività e ordini siano realmente collegati, offrendo alla rete commerciale una visione più chiara e riducendo la dispersione delle informazioni.
Anche nella vostra azienda del settore design o contract le informazioni commerciali sono ancora distribuite tra gestionale, Excel, email e strumenti diversi?
Possiamo analizzare insieme come organizzare il processo e configurare Zoho CRM sulla vostra realtà.
