WEBINAR GRATUITO 19 LUGLIO 2022 ore 16.30-17.00
MONITORAGGIO AFFARI E OFFERTE CON ZOHO CRM
In ogni azienda vi è la necessità di gestire e monitorare Affari/Trattative e Offerte/Preventivi.
Sia gli Affari che le Offerte entrano nel processo di vendita che inizia con l'identificazione di potenziali clienti e termina con l'affare vinto e l'offerta confermata.
Durante il processo di vendita potrebbero esservi più fasi da gestire come ad esempio "invio di informazioni sul prodotto/servizio", "demo del prodotto/servizio", "invio della quotazione", "negoziazione".
Attraverso il CRM di Zoho è possibile quindi::
- tenere traccia degli affari e delle offerte lungo tutte le fasi in cui procedono.
- monitorare il volume degli affari e offerte
- la probabilità di chiusura in ogni fase
- i motivi della chiusura vinta/persa
- statistiche per periodi
Inoltre è possibile:
- creare viste personalizzate di Affari e Offerte in base a criteri definiti
- aggiornare in maniera massiva i dati
- ricercare affari e offerte in base a vari criteri
- creare filtri sulla base dei campi compilabili nell'affare e nell'offerta
