Pianificazione automatica Chiamate, Appuntamenti, Compiti in base a regole
Grazie alla creazione di regole di automazione, è possibile impostare trigger (azioni che scatenano automatismi) che pianificano, secondo criteri predefiniti:
- Chiamate (novità)
- Appuntamenti (novità)
- Compiti
Esempio 1
Quando il lead viene messo nello stato da contattare, il CRM pianifica una chiamata dopo x giorni dal cambio di stato
Esempio 2
Quando l'affare viene messo nello stato "chiuso vinto", il CRM pianifica un appuntamento per un responsabile
Esempio 3
Quando l'affare viene messo nello stato "predisporre offerta", il CRM pianifica il compito di redigere l'offerta con una scadenza dopo x giorni dal cambio fase
Compiti, Appuntamenti e Chiamate sono visualizzabili nel calendario del CRM, in viste specifiche e in report personalizzabili.
